У лукоморья дуб зеленый

Кадр 1

ТЕКСТ А. С. ПУШКИНА РИСУНКИ В. КУТЛИНСКОГО РЕДАКТОР Е. КАВТИАШВИЛИ ИПОЛН. МОСОБЛГОРИТА № Г-27855 ОТ 15/VIII-38 г.

Кадр 2

У ЛУКОМОРЬЯ ДУБ ЗЕЛЕНЫЙ

Кадр 3

ЗЛАТАЯ ЦЕПЬ НА ДУБЕ ТОМ

Кадр 4

И ДНЕМ, И НОЧЬЮ КОТ УЧЕНЫЙ ВСЕ ХОДИТ ПО ЦЕПИ КРУГОМ

Кадр 5

ИДЕТ НАПРАВО — ПЕСНЬ ЗАВОДИТ

Кадр 6

НАЛЕВО–СКАЗКУ ГОВОРИТ

Кадр 7

ТАМ ЛЕШИЙ БРОДИТ

Кадр 8

РУСАЛКА НА ВЕТВЯХ СИДИТ

Кадр 9

ТАМ НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...

Кадр 10

…СЛЕДЫ НЕВИДАННЫХ ЗВЕРЕЙ

Кадр 11

ИЗБУШКА. ТАМ НА КУРЬИХ НОЖКАХ СТОИТ БЕЗ ОКОН...

Кадр 12

…БЕЗ ДВЕРЕЙ

Кадр 13

ТАМ ЛЕС И ДОЛ ВИДЕНИЙ ПОЛНЫ

Кадр 14

ТАМ О ЗАРЕ ПРИХЛЫНУТ ВОЛНЫ НА БРЕГ ПЕСЧАНЫЙ И ПУСТОЙ

Кадр 15

_И ТРИДЦАТЬ ВИТЯЗЕЙ ПРЕКРАСНЫХ…_

Кадр 16

…ЧРЕДОЙ ИЗ ВОД ВЫХОДЯТ ЯСНЫХ

Кадр 17

И С НИМИ ДЯДЬКА ИХ МОРСКОЙ

Кадр 18

ТАМ КОРОЛЕВИЧ МИМОХОДОМ ПЛЕНЯЕТ ГРОЗНОГО ЦАРЯ

Кадр 19

ТАМ В ОБЛАКАХ ПЕРЕД НАРОДОМ…

Кадр 20

...ЧЕРЕЗ ЛЕСА...

Кадр 21

…ЧЕРЕЗ МОРИ…

Кадр 22

…КОЛДУН НЕСЕТ БОГАТЫРЯ.

Кадр 23

В ТЕМНИЦЕ ТАМ ЦАРЕВНА ТУЖИТ

Кадр 24

А БУРЫЙ ВОЛК ЕЙ ВЕРНО СЛУЖИТ

Кадр 25

ТАМ СТУПА С БАБОЮ ЯГОЙ…

Кадр 26

ТАМ ЦАРЬ КАЩЕЙ НАД ЗЛАТОМ ЧАХНЕТ

Кадр 27

ТАМ РУССКИЙ ДУХ… ТАМ РУСЬЮ ПАХНЕТ!

Кадр 28

И ТАМ Я БЫЛ

Кадр 29

И МЕД Я ПИЛ

Кадр 30

У МОРЯ ВИДЕЛ ДУБ ЗЕЛЕНЫЙ

Кадр 31

ПОД НИМ СИДЕЛ

Кадр 32

И КОТ УЧЕНЫЙ СВОИ МНЕ СКАЗКИ ГОВОРИЛ

Кадр 33

КОНÉЦ